Een documentaire over het werkproces van een belangrijke kunstenaar. Andres Serrano wordt gevolgd in zijn zoektocht naar modellen, locaties, en toont de wijze waarop zijn meest recente werk gestalte krijgt, met name m.b.t. seks en seksuele praktijken. De film geeft een intiem en uitdagend portret van een van de meest controversiële hedendaagse Amerikaanse kunstenaars.
