In de nadagen van de Ming-dynastie staan aan de Chinese zuidkust de Mingkrijgers tegenover Chinees-Japanse piraten. De militaire aanvallen op de piraten blijken duur en inefficiënt en de zwakke keizer Jiaqing stuurt de strateeg Yu Dayou naar het strijdperk om het conflict vreedzaam tot een goed einde te brengen. Yu Dayou komt erachter dat een plaatselijke functionaris samenzweert met de piraten. Een van Yu’s medewerkers, Wu, en diens vrouw Ruoshi (Hsu Feng), doen zich voor als huurlingen die Yu willen verraden en geraken zo tot in het hoofdkwartier van de piraten. Daarna worden de piraten op een listige manier in de val gelokt. is geheel op locatie opgenomen. De gevechten werden gedraaid met een cirkelende camera, waaruit een uitzonderlijke beheersing van de ruimte spreekt. Verder bevat de film nauwelijks dialoog, wat de mysterieuze, abstracte sfeer van de film een extra dimensie geeft.
