Bijzonder aan de door Dave Borthwick opgeroepen fantastische wereld is de soms angstaanjagende lelijkheid en wreedheid ervan. In combinatie met een verhaal dat niet anders omschreven kan worden dan sprookjesachtig, levert dat een opmerkelijke film op. Tom Thumb is een klein vriendelijk mannetje dat als door een wonder (in feite een technische fout in de voortplantingsfabriek) geboren wordt in een duistere stad bij armoedige, morsige en indroevige ouders. De agenten van de dictatuur van de duistere stad krijgen lucht van de wonderlijke Tom en halen hem bij zijn ouders vandaan om hem in een griezelig laboratorium te laten onderzoeken. Het laboratorium wordt bevolkt door beulachtige onderzoekers en een keur aan gemuteerde monsterlijke wezens. Tom sluit vriendschap met een aantal van de mutanten en weet via de riolering te ontsnappen. De riolering blijkt een wereld op zich en in het slijk bevindt zich het rijk van Jack, the Giant Killer.
