Regisseur heeft zijn ervaringen die hij opdeed tijdens het maken van documentaires volop benut bij het maken van dit realistische sprookje, waarin de conflicten centraal staan tussen de traditionele samenleving van een Indonesisch eiland enerzijds en de moderne wereld anderzijds. Hij laat zowel de werkelijkheid als de fantasieën zien van het negenjarige jongetje Lewa, eenzaam met als enige vriend zijn paard. Van een toerist heeft Lewa een Polaroidcamera gekregen en daarmee gaat hij op zoek naar de betekenis van zijn met de camera nieuw verworven werkelijkheid. Hij zoekt een beeld van zijn moeder, die bij een busongeluk om het leven is gekomen, maar in het wrak van de bus vindt hij alleen een poster van Madonna.
