Hoewel Kishi, een 37-jarige personeelsfunctionaris redelijk tevreden is met werk, vrouw en kind, blijkt hij ontvankelijk voor een iets meer opwindend bestaan. Via zijn oude jeugdvriend Daimon ontmoet hij de aantrekkelijke Yoshie en brengt met haar een sensationele liefdesnacht door. Kishi wil het niet bij één nacht laten. Bij hun tweede ontmoeting is Daimon ook aanwezig en deze nacht loopt uit op een sadomasochistisch ritueel. Bij Kishi komt een verdrongen herinnering boven: ooit verkrachtte hij samen met Daimon een oudere vrouw. Kishi heeft deze nacht opnieuw een grens overschreden en grensoverschrijdend wordt ook de verhouding met zijn collega Yuko. Langzaam beseft hij dat zijn gevoelsleven een richting inslaat die hij zelf nooit voor mogelijk had gehouden; Kishi betreedt een nieuwe, duistere wereld.
