Voor deze voor de BBC gemaakte verfilming van een verhaal van Jorge Luis Borges, koos Alex Cox zijn geliefde studio in Mexico City als werkterrein. Daardoor kon hij, naar eigen zeggen, met een relatief bescheiden budget toch een film met een enorme production value maken. Hoofdpersoon is de detective Lonnrot die werkt in een stad die nog het meest wegheeft van Mexico City in de nabije toekomst. Zijn methode van werken is bijzonder en succesvol: hij haat het voor de hand liggende en zoekt het liefst, als een alchemist, via de meest complexe en intellectueel meest vereisende weg naar een oplossing van de misdaad.
