Deze film, waarin de inmiddels befaamde Omar Sharif zijn eerste rol speelde, speelt zich af in de buurt van Luxor voor de revolutie. Op het moment dat de film gemaakt werd, waren de feodale verhoudingen hier echter nog een feit. Een jonge agronoom helpt de boeren de oogst van suikerriet te verbergen. Een opkoper wil deze productie voor een hogere prijs kopen dan die van de grootgrondbezitter. De laatste laat door een neef de oogst van de boeren vernietigen. De sjeik die hem hiervoor aanklaagt laat hij vervolgens vermoorden, waarna deze daad de vader van de agronoom wordt aangerekend. Deze gebeurtenissen zijn het sein voor een opeenvolging van acties, waarin moord, bloedwraak, verkrachting en onderdrukking de boventoon voeren.
Chahine’s analyse van machtsverhoudingen wordt begeleid door een liefdesgeschiedenis tussen de agronoom en de dochter van de grootgrondbezitter en tenslotte door het berouw van deze man voor zijn daden als hij op sterven ligt. Tenslotte stemt hij in met het huwelijk tussen hen.
