Het verhaal speelt zich af in het middeleeuwse Schotland. Dermid wordt door zijn vader gevraagd zich bij de troepen van Finn te voegen. Finn en zijn mannen proberen pogingen te verhinderen van diverse ‘Koningen der Aarde’ om de Hooglanden te bezetten. Dermid wordt door Finn, niet zonder slag of stoot overigens, geaccepteerd als ‘vriend’ en onderscheidt zich in het gevecht met de zoveelste ‘Koning der Aarde’.
Als er een oude vrouw in het legerkampement verschijnt is Dermid de enige die haar toestaat bij hem te slapen. Ze verandert in een aantrekkelijke vrouw.
Finn besluit dat hij een vrouw wil en kiest prinses Grannia, leerlinge van een tovenaar, daarvoor uit. Ondertussen wordt Dermid jaloers op zijn vrouw omdat zij een kledingstuk heeft gekregen van een andere man. Ze verdwijnt en voorspelt dat elke vrouw die Dermid in de toekomst zal zien zich tot hem aangetrokken zal voelen. Op de bruiloft van Finn gebeurt er inderdaad wat was voorspeld: Grannia voelt zich zeer tot hem aangetrokken en overtuigt hem, overigens niet zonder moeite, met haar te vluchten. Finn is zeer boos en zet de achtervolging in…
