Neil, een illustrator van science-fiction bladen, wordt ontslagen. Hij vertrekt naar Mexico-City en wordt per ongeluk vermoord. Eerder heeft hij twee vrouwen ontmoet. Eén van die vrouwen is Kim, een rock-musicus die zingt en saxofoon speelt. Ze heeft een plaat gemaakt die goed loopt en is op de tv geweest. De andere vrouw, Vermilion analyseert satelliet-foto’s. Hij ontmoet haar in een nachtclub waar ze zich heeft aangemeld als vrijwilligster bij een goochelaar. Tenslotte ontmoeten we in de film Julian, een oude vriend van Neil, die net de laatste hand heeft gelegd aan een scriptie over de sprookjes van Charles Perrault. Als hij zakt voor zijn examen pleegt hij zelfmoord.
Londen onder Thatcher: een tragedie. Maar ook een film met magie, grappen, fantasie en muziek.
