Speelfilm waarin in een sterk erotisch geladen atmosfeer een al wat oudere professor, die zich verbonden heeft met het jonge meisje Polydor, herinneringen ophaalt ssn de jaren dertig. De twee lijken onafscheidelijk, ze voeren theoretische discussies en storten zich in het nachtleven van cabarets en bioscopen van Sao Paulo in de jaren dertig.
