Terwijl Ahmed El Chazli -een jonge documentairefilmer- een film draait over de achterlijke omstandigheden in de katoenpluk, wordt hij bij ergissing benaderd door een arbeider Abdel Ati, die denkt dat hij een journalist is. Later op de avond komt Abdel Ati in de woonboot van El Chazli, waar ook diens verloofde Wedad -een jonge journaliste- bij is, en uit er ernstige beschuldigingen over verspilling op het werk die schadelijk is voor de nationale economie. Wedad stelt voor dat zij drieën de beschuldigingen van Abdel Ati bij de politie zullen rapporteren. Er wordt echter een streep door hun plannnen gehaald doordat Abdel Ati na vertrokken te zijn wordt vermoord; zijn lichaam wordt een paar dagen later gevonden. Deze schokkende ervaring doet El Chazli langzaam tot zichzelf komen.
De film onderzoekt ook de diverse relaties tussen El Chazli en zijn verloofde, zijn vader, zijn oom en een oudere vrouw Soad. Wedad bekritiseert zijn passieve kijk op het leven. Soad toont hem zijn zwakheden.
De film ontwijkt de traditionele vertelstructuur en concentreert zich op de innerlijke problemen van een filmer via wie we getuige zijn van de conflicten van een hele generatie.
