Silvestre

Silvestre is gebaseerd op twee traditionele Portugese vertellingen : 'A donzela que vai à guerra (De maagden die ten strijde trokken) en een novelle 'De hand van de dode' die mondeling werd overgedragen en een onderdeel vormt van de Blauwbaard-cyclus. De film vertelt over de twee dochters van Dom Rodrigo: Silvia en Susana, de eerste wettig, de tweede een bastaard. Omdat hij oud wordt en geen mannelijke erfgenaam heeft, besluit Dom Rodrigo Silvia uit te huwelijken aan zijn buurman, een rijke edelman Dom Paio. Na zijn dochter aan deze rokkenjager te hebben voorgesteld, vertrekt hij naar het hof om de koning uit te nodigen voor de bruiloft. Hij gebiedt zijn dochters de deur van het huis voor iedere vreemdeling gesloten te houden. Op een dag laat Silvia tegen het verbod in toch een vreemde binnen, een pelgrim die om onderdak vraagt. Hij geeft beide zusters een sinaasappel, maar Silvia doet alsof ze deze opeet. In de nacht dringt de man hun slaapkamer binnen en verkracht Susana. In de hal staat op de tafel een hand, die licht uitstraalt. Buiten dringt de pelgrim erop aan hem de hand terug te geven, omdat deze van zijn voorouders is. Tenslotte geeft Silvia toe, maar als hij zijn hand naar binnen steekt, hakt Silvia hem af. Ze vertellen niets over het gebeuren aan hun vader. Tijdens de daarop volgende bruiloft vraagt een ridder om Silvia's hand. Haar verstomde vader geeft toe op voorwaarde dat hij een draak doodt, die tot nu toe door niemand is overwonnen. Na dat gedaan te hebben, reizen Silvia en Susana naar zijn kasteel, waar ze achter zijn ware identiteit komen bij het zien van de afgehakte hand en door zijn kennelijke wil Silvia te doden. Susana helpt haar te ontvluchten. Dan blijkt dat de vader ontvoerd is. Silvia trekt soldaten kleding aan en zet onder de naam Silvestre als man de achtervolging in onder leiding van een jonge luitenant. Deze ontdekt haar ware identiteit, wordt verliefd op haar en brengt haar naar het hof. Daar belooft een edelman Silvia haar vader veilig terug te brengen als ze met hem wil trouwen. Ze stemt toe. Tijdens de bruiloft blijkt dat de man dezelfde is als de pelgrim en de drakendoder. Silvia ontmaskert hem en de man probeert haar opnieuw te doden. Maar de luitenant verslaat hem en samen met Silvia gaat hij op reis naar de sterren.