Imamura’s eerste kleurenfilm is een epos over de confrontatie van een primitieve met een moderne samenleving. De film, die gebaseerd is op een door Imamura in 1962 geregisseerd toneelstuk, speelt zich af op een eiland in de zuidelijke Rioekoe-archipel die nauwelijks is aangetast door de beschaving. De eilandbewoners leiden een leven van primitieve eenvoud, waarin ze incest bedrijven en sjamanistische godsdienstige rituelen opvoeren.
Als een ingenieur uit Tokio komt om er voor zijn bouwmaatschappij een onderzoek uit te voeren, ontvangen de bewoners hem als een god. Hij introduceert een industriële samenleving op het eiland, waaraan de plaatselijke cultuur op het laatst ten onder gaat. Imamura heeft in tal van zijn films al naar de primitieve Japanse cultuur verwezen, maar hier laat hij tegen een achtergrond van schitterende kleuren en gestileerde dramatische effekten zien hoe zwak zo’n cultuur staat tegenover de technologie.
