Informeel portret van de op dat moment dertigjarige Leonard Cohen in zijn hoedanigheid als dichter. Cohen werd geboren in Montréal, maar woonde ten tijde van de film op een Grieks eilandje. De film werd gemaakt tijdens een van zijn korte bezoeken aan zijn geboortestad, waar hij regelmatig naar toe ging ‘om zijn neurotische banden te hernieuwen’. In Montréal krijgt Cohen een enthousiaste ontvangst; niet alleen op het podium, waar hij als dichter zijn verzen declameert, maar ook aan het thuisfront, als onorthodox lid van een familie waarin, zoals hij zelf zegt, alleen zijn grootvader gelijksoortige gaven vertoonde. Cohen leest voornamelijk voor uit de bundels A Spice Box of Earth en Flowers for Hitler.
