Gewapend met zijn trompet, hamster en goede humeur gaat Anton Koeznetsov op tournee door Oost-Europa. Als Antoha MC is deze Russische hipster een one-man band met een opgewekte missie. Met swingende beats, persoonlijke raps en kleurrijke trompetsolo’s brengt hij zijn positieve muziek voor een feestend publiek. In eigen land, waar Poetin rapmuziek aan banden probeert te leggen, herkent niet iedereen die goede bedoelingen. Heel-and-Toe opent met een confrontatie tussen Anton en twee Russische agenten die getipt werden over een onrust stokende “moslim”.
Er zitten geen interviews, voice-overs of talking heads in dit intieme documentaireportret. In plaats daarvan volgen de filmmakers Koeznetsov op zijn tournee, waarbij de ingetogen artiest uitgroeit van een bescheiden cultfiguur tot een opkomende superster. De aangename roadmovie voert langs clubs, festivals, logeeradressen, muziekstudio’s en kleedkamers, voortgestuwd door het plezier van touren. Al concludeert Koeznetsov dat het beste aan reizen is dat je uiteindelijk weer naar huis mag.