Twee mooie meisjes, een meer, bomen en een oude man die nonchalant aan het vissen is. Wat gebeurt er als de meisjes gaan zeemeerminnen? Sergei Solovyov speelt zelf de man die te oud is om veel interesse te hebben voor de vreemde ideeën van deze prachtige nimfen. Een filmisch niemendalletje van een regisseur wiens kunst en hart altijd bij de jeugd lag.