In deze experimentele documentaire vertelt een intieme voice-over over zijn vluchtige erotische ontmoetingen in Tokio. Een bijzonder portret van een stad en de mannen die hier leven. De gay verteller reflecteert op zijn rol als blanke Westerse buitenstaander en laat zien hoe onze perceptie van mannelijkheid gekleurd wordt door onze afkomst.
Een voyeuristisch inkijkje in het dagelijks leven van Andrew en Abigail. Steeds meer worden zij één, steeds wisselend tussen man en vrouw. Wie van hen…