Aandoenlijk portret van een rondreizend theatergezelschap in het noordwesten van China, waar de eeuwenoude kunst van het schimmenspel in geïmproviseerde dorpstheatertjes nog altijd levend wordt gehouden. Gemakkelijk gaat dat echter niet: veel jongeren zijn niet meer geïnteresseerd in het klassieke poppentheater en gaan liever naar de opera. De in Canada woonachtige documentairemaakster Yi Cui volgde de muzikanten en poppenspelers gedurende hun voorbereidingen op het belangrijkste theater- en folklorefestival van het jaar. Het is de plek bij uitstek om je in de kijker te spelen van belangrijke theaters in binnen- en buitenland, waar de beloningen stukken rianter zijn. Niet alle leden van het gezelschap zitten echter op een uitnodiging uit de grote steden te wachten. Op het platteland ligt hun basis, waar ze van dorp naar dorp trekken. In krappe stenen huisjes beelden ze er avond aan avond achter het doek hun verhalen uit. Veel levert het misschien niet op, maar uit liefde voor het vak strijden ze dapper door.