Een vreemdeling valt meteen op in het kleine Schotse plaatsje Forres. En dat terwijl Bodkin Ras zich juist gedeisd wil houden, omdat hij op de vlucht is. In deze mengeling van fictie en documentaire is Sohrab Bayat, die de titelrol speelt, de enige acteur. De overige personages zijn inwoners van Forres, die zichzelf spelen en wier opmerkelijke levensverhalen in het scenario zijn verwerkt. De grenzen tussen werkelijkheid en fictie vervagen, wat de film een bijzondere sfeer geeft. De hybride vorm zorgt ervoor dat Bodkin Ras op meerdere niveaus werkt. Het is een kennismaking met een fascinerend stadje en zijn inwoners, die elk zo hun eigen sores hebben. Maar het is ook het universele verhaal van een man die een plek zoekt waar hij helemaal opnieuw kan beginnen. Hij merkt echter dat hij het verleden niet zomaar van zich af kan schudden: hij zal eerst met zichzelf in het reine moeten komen. Winnaar FIRPESCI Award 2016.