Een hond en een papegaai duiken op in een mythisch decor van barre woestijnrotsen en prachtige oceaangolven. Hun verschijning benadrukt het kosmische ritme van dag en nacht. Met Zabriskie Point als vertrekpunt, maakt de film herhaaldelijk de oversteek naar Mexico, en speelt die met zijn geografische inventiviteit in op ons cinematografische geheugen.