Mette is zestien en maakt haar vader gek, deels van jaloezie. Zeker nadat hij foto´s heeft gevonden waarop ze halfnaakt is te zien, gemaakt door een vriendje wiens lusten zij kennelijk bevredigt. Maar zelf zou hij het nooit zo verwoorden en misschien denkt hij het ook niet te voelen. Iedereen is halfslachtig en voelt zich ondoorzichtig; niemand is onschuldig, hoewel iedereen puur en argeloos is. Beauty and the Beast is een roekeloze duik in het precaire domein van de efebofilie. Het is een studie van verstrengelde verwarring – van een dochter die haar seksualiteit ontdekt en van een vader die iets moet met het gevoel dat hij te oud is, maar ook verre van oud. De rol van Mette is speciaal geschreven voor Line Arlien-Søborg, terwijl de vader, zoals later zou blijken in Sorrow and Joy, gebaseerd is op Malmros zelf en zijn eigen verwarde gevoelens voor de grote revelatie uit Tree of Knowledge.