Zowel een document van de opwinding van een live-concert als een elegie voor een legendarische tijd en plaats: New-Yorks verdwenen, legendarische rockclub CBGB. Deze film, die de traditionele vorm van de muziekvideo overstijgt, bestaat uit met de hand gedraaide beelden (waaronder Super8-materiaal van Jem Cohen) en foto’s van de beroemde underground-fotograaf Godlis.