Sfeervolle liefdesverklaring aan een Italië waarvan men zou denken dat het niet meer bestond; tevens een ode aan Fellini, de Italiaanse meester van de tragikomische film. Een documentair maar ook poëtisch essay over een manier van kijken naar een land waar het begrip `pose' iets anders betekent dan elders. De film is gedraaid op verschillende soorten filmmateriaal, waaronder 8mm, en zowel in kleur als in zwart-wit. Op de geluidsband fraaie citaten uit gesprekken met Fellini. Alsof hij het heden toelicht.