is Oki’s eerste 35mm-film gemaakt met het oog op een commerciële uitbreng. Toch gaat het ook in dit geval weer om een bescheiden, uit het leven gegrepen drama, door Oki uitgewerkt met de van hem bekende esthetische strategieën. is gedraaid in het stadje Kochi (waar Oki momenteel leeft) en vertelt over drie jongens en hun onderlinge verhoudingen die ingrijpende wijzigingen ondergaan. Yu ziet zijn zekere relatie met Shin in een crisis geraken, wanneer hij de niet-homofiele Taka benadert en hem bekent op hem te vallen. Dat vindt Shin allerminst leuk, maar hij krijgt weinig troost van zijn vrienden. Een ruzie met Taka is onvermijdelijk.
