Gedurende drie dagen van verloren kansen en grote beslissingen volgen we de wederwaardigheden van drie personages. Serge is vrachtwagenchauffeur. Hij importeert rollen stof naar Marokko en kleren naar Frankrijk. In Tanger ontmoet hij zijn vriendin Sarah en zijn vriend Saïd. Hij stemt erin toe hasj te smokkelen in zijn truck. Hij moet vechten om de liefde van Sarah terug te winnen, die hun relatie wil beëindigen. Zij runt een familiezaak, een hotel, maar nu haar moeder is gestorven, wil haar broer haar meenemen naar Montreal, waar hij woont. Sarah weet niet of ze weg wil. Saïd is de zoon van een boer zonder land, die ervan droomt om naar Europa te gaan. Hij lijkt erg onderdanig, maar is in feite een rebel.Het prangende Europese probleem van illegale immigratie vanuit Afrikaanse landen wordt hier met een frisse kijk getoond. De film doorbreekt tal van stereotypen en toont niet alleen het verlangen van de Marokkanen om werk te vinden in het noorden, maar ook de fascinatie van een Franse trucker voor de zuidelijke landen. Daarnaast schetst de film een portret van Tanger als een multietnische smeltkroes vol mysterie en verlangen, met kleurrijke personages zoals de zwangere, ongetrouwde vriendin van Sarah, een losgeslagen Franse filmmaker en James (Jack Taylor), een oudere Amerikaan die in het centrum staat van een kliekje jongemannen, gebaseerd op Tangers beroemde inwoner Paul Bowles.
