Poëtische film die speelt in Sète, een Franse havenstad aan de Middellandse zee. Gaignaire komt er zelf vandaan en voor hem is de film een liefdesverklaring aan de zee, de stad en aan al zijn landgenoten voor wie de oude spelregels van de stad zelf nog altijd meer betekenis hebben dan de moderne wetten, die immers van buiten komen.Een politiecommissaris van elders komt naar Sète om de verdwenen jongen Fanfan te zoeken, die getuige is geweest van een misdaad. Aan de hand van videobeelden vormt de politieman zich, net als de toeschouwer, als een buitenstaander een beeld van de jongen, die staat voor de mentaliteit van de plaatselijke bevolking.
