Een Koreaans dorpje aan het begin van onze eeuw. Ian, de dorpsleraar, doodt in een vlaag van woede één van zijn leerlingen. Voordat de ouders op de hoogte zijn van de dood van het kind, is Ian ontsnapt naar China. De ongelukkige vader weet dat hij geen rust zal vinden tot hij de moord gewroken zal hebben. Hij verkoopt zijn huis en verlaat het dorp om de moordenaar op te sporen. Wanneer hij zich na lang vruchteloos zoeken te oud voelt, besluit hij te hertrouwen opdat hij een zoon zal kunnen verwekken die zijn taak zal kunnen overnemen. Een doofstom dorpsmeisje schenkt hem uiteindelijk die zoon. Hij krijgt de naam Soengoe en heeft direct een zware last op zijn fragiele schouders te dragen. Vanaf zijn kleuterjaren wordt hij erop gewezen dat hij eens een man zal moeten doden die hij nu nog niet kent. Alleen dan zal de ziel van zijn vader rust kunnen vinden. Als hij er niet in slaagt om de wraak uit te voeren is er voor Soengoe geen plaats meer op deze aarde.Sjinarbajev heeft zijn vertelling over het lot van Soengoe een bredere betekenis willen geven. Het idee van de wraak doorkruist diverse perioden en eindigt in het heden als zelfontkenning; de prijs van wraak is dat al het leven en alles dat bestaat op aarde wordt vernietigd.De film is gebaseerd op een avontuurlijk dramatisch verhaal en bestaat uit zeven hoofdstukken, opgebouwd als een kleurig fresco, waarbij gebruik is gemaakt van vele symbolen uit de oosterse poëzie en filosofie.