Een western (een zogenaamde ‘soulwestern’ vanwege de zwarte acteurs) die vooral gedragen wordt door de twee hoofdrollen van Sidney Poitier (als Buck) en Harry Belafonte (als de priester). Het was niet de bedoeling dat Poitier de regie op zich zou nemen, want aanvankelijk kreeg Joseph Sargent de opdracht. Maar Poitier ontsloeg hem na na vijf draaidagen. Volgens Poitier drong vooral Belafonte erop aan dat hij de regie zou overnemen.Vlak na de Amerikaanse Burgeroorlog krijgt Buck, een ex-officier, de verantwoording over het transport van een groep vrijgelaten slaven. Het transport wordt belaagd door een bende die is ingehuurd door plantage-eigenaren die hun goedkope arbeidskrachten weer terug willen hebben. Buck krijgt steun uit onverwachte hoek; de zwarte gangster Willis Oakes Rutherford, die zichzelf introduceert als ‘reverend of the High and Low Orders of the Holiness Persuasion Church’, en er eerst op uit is de beloning die op Bucks hoofd staat te innen, kiest na een bloedbad aangericht door de bende de zijde van Buck.