De film bestaat uit drie delen. Deel 1, The Conduit werd in 1978 opgenomen en in 1979 vertoond op het filmfestival van Edinburgh. Het is de geschiedenis van een gangster-dichter’die in Dan’s Motel in Noord California logeert.
Deel 2, Kathleen gaat over een jonge vrouw, die nog nooit wat heeft gedaan in haar leven tot ze besluit zelfmnoord te plegen.
Deel 3, The Advantage, verhaalt van een zangeres en componiste, die luidruchtig de maalstroom van het leven de baas probeert te blijven. De eigenlijke hoofdpersoon in de film is Dan’s Motel, een toevluchtsoord voor ontspoorde geesten.
