In Frans Indo-Cina hebben de doden nooit grootser geschitterd in het hiernamaals dan zij wier laatste beeld een product was van de vaardige handen van Ome Xuan, een beroemde schilder met de bijnaam ‘magic brush’. Maar voor het plaatselijke bestuur stond een portret gelijk aan een vervalsing. De gevangenisdeuren gaan open voor Ome Xuan. En dan begint Magic Brush een vreselijke bloedwraak, met gebruikmaking van al zijn vreemde krachten. Jaren later vertrappen de eerste Amerikaanse adviseurs de Vietnamese bodem en de gevangenissen gaan open.
Een vreemde odyssee, waarop het antwoord alleen komt tijdens een zonderlinge ontmoeting op de dag van Magic Brush’ vrijlating.