Het verhaal over een moeder en een dochter. De moeder verkoopt na een financiële inzinking haar dochter aan een opleidingsschool voor Geisha’s. Tot grote verbazing ziet Tomoko, de dochter, dat haar moeder, Ikuyo, zich na drie jaar in de buurt als prostituee komt vestigen. Tomoko wordt als volleerde Geisha doorverkocht. Ze heeft veel succes en het gaat haar financieel erg goed. Rond die tijd zoekt Ikuyo Tomoko op en blijft bij haar wonen.
Tomoko begint een verhouding met een leerling-officier. Ze maken trouwplannen en Tomoko start met het vergaarde kapitaal een Geishahuis. Als Ezaki, de officier, er achter komt dat haar moeder prostituee is geweest, wil hij niet meer met Tomoko trouwen. Als de oorlog begint moet hij in de strijd. Tomoko ziet hem nog één keer, vlak voor zijn ter dood veroordeling als oorlogsmisdadiger. Na de dood van haar moeder leeft ze alleen nog met de herinnering aan de dood. Ze vindt een nieuwe levensvreugde in de adoptie van de zoon van haar zuster.
