De film speelt zich af in de jaren ’60 van de negentiende eeuw, toen de tsaristische regering tegen iedere prijs probeerde om het op de Turken veroverde land te russificeren. Op één dorp, Werdi, krijgt de regering echter geen vat. Het lukt niet om het dorp met geweld te veroveren, waarna provocateurs worden ingeschakeld. Deze stellen de dorpsbewoners voor de generaal een petitie aan te bieden met het verzoek het dorp niet te omsingelen. Ze vertalen de brief in het Russisch met een volstrekt tegenovergesteld verzoek. Elisso, de dochter van de dorpsoudste, steekt het dorp, dat dan van niemand meer is, in brand.
Door dit verhaal loopt de liefdesgeschiedenis van Elisso en Georgiër, die letterlijk een ridderlijke held is.
