Een horror-drieluik, gebaseerd op verhalen van Lafcadio Hearn, de verjapanste amerikaan (1950-1904) die de ontdekking van de oosterse cultuur heeft gestimuleerd. In het eerste verhaal verlaat een man een liefhebbende vrouw voor een rijke vrouw annex goede baan. Na jaren zelfverwijt keert hij terug, beleeft een liefdevolle nacht, om bij het ontwaken de afgrijselijke realiteit te ontdekken. In het tweede deel van de film wordt een verklaring gegeven waarom er verhalen zijn die door hun schrijvers nooit zijn afgemaakt. Een theekopje blijkt een medium. Het laatste verhaal heeft tot onderwerp een klassieke zeeslag, waarvan de verliezende familie (al lang dood en begraven) steeds het relaas wil horen door een jongen die, zichzelf muzikaal begeleidend, een van de bekendste vertellers van Japan zal worden.
