Twee jongens, de grote stad. De stad is Stockholm, hier niet te zien als verzameling toeristische trekpleisters, maar in zijn rafelranden: verlaten industrieterreinen, groezelige clubs, slecht onderhouden parken. En dan zijn er die jongens. De homoseksuele Sebastian kleedt zich als vrouw en zoekt vaak gevaar in zijn seksuele avonturen met wildvreemden. Wanneer dat in een openbaar toilet bijna verkeerd afloopt, is daar Andreas - een reddende engel in een afgetrapte leren jas. Hoewel Andreas geen homo is, blijkt de aantrekkingskracht tussen hen al snel sterker dan elke hokjesgeest.
Regisseur Ester Martin Bergsmark liet zich inspireren door de cultroman You Are the Roots That Sleep Beneath My Feet and Hold the Earth in Place van zijn partner Eli Levén, met en over wie hij eerder de hybride documentaire She Male Snails maakte. Maar hij baseerde zich evengoed op zijn eigen ervaringen als transgender.
Bergsmark vangt de onstuimige relatie tussen Sebastian en Andreas in energieke, springerige punkbeelden, die aansluiten bij de underground waarin hun levens zich afspelen, maar wisselt deze af met dromerige sequenties vol natuurbeelden waarin het ontwaken van Sebastians andere identiteit centraal staat. Het resultaat is een intiem en energiek beeld van mensen die zoeken naar wie ze kunnen en mogen zijn.