Tokio 1918. In heel Japan breken regelmatig rellen uit als gevolg van de prijsstijgingen van de rijst, veroorzaakt door het Siberische expeditie-leger. De geisha Sodeko brengt de nacht door met een nieuwe klant, Shinsuke. Ze had nooit verwacht dat ze als geisha tot de hoogste toppen van extase zou kunnen worden gebracht bij een ‘beginnende klant’, maar ditmaal verliest ze zichzelf in genot. Hanse, een andere geisha, wordt genegeerd door haar beschermheer Shinsuke, en probeert haar somberheid te verdrijven door een nieuweling te trainen. Shinsuke valt voor Sodeko en gaat met haar samenwonen. De film is gebaseerd op een verhaal dat naar verluidt werd geschreven door Kafu Nagai en dat ooit als serie in een tijdschrift verscheen. De roman handelt over één enkele nacht tussen een geisha en haar klant, de film daarentegen behandelt meerdere personages en liefdesnachten. Omdat het verhaal als obsceen werd beschouwd, veranderde producent Nikkatsu de oorspronkelijke titel. Kumashiro’s regie suggereert de seksscènes door middel van de lome bewegingen van man en vrouw onder muskietennetten. De criticus Yamane Sadao noemt dit een ‘kraakbeenachtige filmische stijl’, die het grootste deel van Kumashiro’s werk kenmerkt. Tokyo 1918. Throughout Japan there are regular riots as a result of the rising price of rice, caused by the Siberian expeditionary army. The geisha Sodeko spends the night with a new client, Shinsuke. She had never expected as a geisha that she would be taken to the very peak of ecstasy by a ‘novice client’, but this time she loses herself in pleasure. Hanse, another geisha, is ignored by her protector Shinsuke, and tries to drive out her sombreness by training a newcomer. Shinsuke falls for Sodeko and goes to live with her. The film is based on a story that is reputed to have been written by Kafu Nagai and was once published as a series in a magazine. The novel is about a single night between a geisha and her client, the film however looks at several people and nights. The story was regarded as obscene, so the producer Nikkatsu changed the original title. Kumashiro’s direction suggests the sex scenes using the sluggish movements of man and woman under mosquito nets. The critic Yamane Sadao called this a ‘cartilage-like filmic style’, that characterises much of Kumashiro’s work.