Het eerste deel van Year Without A Summer speelt zich grotendeels af in het maanlicht. Op de avond dat zanger Azam terugkeert naar het dorp dat hij als jongetje zo graag wilde ontvluchten, gaat hij met zijn vriend Ali en diens vrouw Minah het water op om te vissen. Ze dobberen in een bootje terwijl ze elkaar oude mythen vertellen. Als Minah demonstreert dat ze drie minuten haar adem kan inhouden, en Azam haar dat later nadoet, wacht de camera rustig samen met de personages tot de tijd voorbij is. Maar bij Azam begint dat wel erg lang te duren. Tiger Award-winnaar Tan Chui Mui (Love Conquers All, 2007) gebruikt veel lange shots, in een stijl die afwisselend realistisch en mystiek is. Het tweede gedeelte van de film is een terugblik naar de kindertijd van de twee vrienden. Voor Azam bestond die tijd uit wachten tot hij ouder werd. Geduld en verlangen zijn dan ook hoofdthema’s in dit filmgedicht waarin fantasie en realiteit, heden en verleden door elkaar vloeien.