Deze film, een van de zes films die de Oostenrijker Josef von Sternberg in Hollywood maakte met de Duitse ster Marlene Dietrich, is een van de meest legendarische samenwerkingen uit de filmgeschiedenis. Net als Garbo's Mata Hari uit hetzelfde jaar, was deze stemmingsvolle romantische spionagethriller van voor de censuur losjes gebaseerd op het populaire verhaal van de wulpse Nederlandse dubbelspion. Dietrich speelt een jonge weduwe die is gaan tippelen en door Oostenrijk wordt gerekruteerd om de Russen te bespioneren in de Eerste Wereldoorlog.

Onder de codenaam X27 zet Dietrichs heldin haar talent voor verleiding in voor het vaderland, tot ze een waardige tegenstander vindt in de Russische kolonel Kranau (Victor McLaglen), die haar meetrekt in een dodelijk kat-en-muisspel en haar loyaliteit op de proef stelt. Von Sternberg situeert dit spionageverhaal in zijn geboorteplaats Wenen als een fascinerende maskerade waarin niemand is wie hij lijkt te zijn en de dood altijd op de loer ligt.