De 22-jarige Saqr wil de smoezelige Egyptische leerlooiersbuurt waar hij woont en werkt ontvluchten. Zijn 28-jarige zus Taheya wil dit koste wat kost voorkomen. Ze saboteert de opbloeiende romance tussen haar broer en een studente geneeskunde en probeert Saqrs toekomstplannen als bootvluchteling in Italië eveneens te dwarsbomen.
Dagelijks bezorgt ze Saqr een versbereide lunch, waarmee ze impliceert dat hij zonder haar zorgzaamheid zal verhongeren. De camera volgt haar in haar hidjab, langs het open riool waarin het blauwe afvalwater uit de wijk wegstroomt, door claustrofobische steegjes waar nauwelijks zonlicht doordringt.
Te midden van gedroogde huiden en murw geslagen pakezels kijkt een sjamaan zwijgzaam toe vanaf zijn geïmproviseerde troon. Hij zal Taheya helpen met een occulte oplossing, in dit intrigerende, kalverachtige portret van de armoede in contemporain Egypte. Met fenomenale shots van de torenhoge stellingen van een lijmfabriek, die worden afgewisseld met ontroerende scènes waarin de onvergankelijke liefde tussen broers en zussen prevaleert.