Alleenstaande moeder Lyn heeft een enorme, pluizige poezenmuts en net als elke tiener schaamt dochter Iona zich verschrikkelijk voor haar. Ze probeert bevriend te raken met de populaire meisjes uit de klas, maar door groepsdruk en naïviteit leidt haar verlangen naar hun vriendschap tot verschrikkelijke consequenties.

Nu ze niet meer de beste vriendin van haar puberdochter kan zijn, gaat ook Lyn op zoek naar nieuwe sociale contacten, maar zij stuit op dezelfde problemen. Om geen zorgen bij haar dochter op te wekken, creëert ze een kleurrijke fantasiewereld, vol kittens en pastelkleurig breisels. Een zacht pantser tegen de buitenwereld.

Debuterend regisseur Deborah Haywood verwerkte persoonlijke ervaringen in dit hartverscheurende, tragische sprookje. Talentvolle actrice Lily Newmark, die ook een van de nieuwe gezichten van Chanel is, schittert in haar eerste hoofdrol en Joanna Scanlan is hartverscheurend als Lyn, die zich wankelend staande houdt in een wereld waarin iedereen misbruik maakt van haar kwetsbaarheid.