Of hij deze keiharde misdaadfilm met komische ondertonen maakte als kritiek op de corruptieschandalen die Zuid-Korea de laatste jaren teisterden, weet alleen regisseur Kim Sungsoo. Ongetwijfeld werd hij erdoor geïnspireerd. Decor is de fictieve stad Annam, waar rechercheur Han Dokyung de smerige zaken opknapt van de door en door corrupte burgemeester. Misschien om de behandelingen van zijn terminaal zieke vrouw te kunnen betalen, misschien omdat hij zelf ook tot op het bot verrot is. Han heeft het druk. Om de winst op te strijken van een gigantisch vastgoedproject, gaat de burgemeester over lijken. Een hele hoop lijken. Han komt echter in het vizier van Interne Zaken omdat hij betrokken lijkt bij de dood van een collega en de verdwijning van een kroongetuige.
Een eindeloze duisternis gevuld met kogels, messen, bijlen en mensen die om niks door het lint gaan, met als gids een misantroop die de wet moet handhaven maar het liefst de hele stad opblaast.