De Kameroense oud-rechtenstudent Paul heeft er een helse tocht door de Sahara opzitten wanneer hij in een provisorisch tentenkamp in Marokko de Duitse filmmaker Jakob ontmoet. Het is het begin van een bijzondere vriendschap, en de start van een indringend relaas over de nog veel zwaardere tocht die Paul te wachten staat: de oversteek naar Europa. Al meer dan drie jaar wacht hij op zijn kans, onder andere door geldgebrek. En ook al kent hij de verhalen over al die vluchtelingen die op zee zijn gestorven, terugkeren is voor hem geen optie meer. 
Jakob volgt Paul aanvankelijk op gepaste afstand. Maar hoe dichter zijn onderwerp in de buurt van zijn gedroomde einddoel in Fort Europa komt, hoe moeilijker het voor Jakob wordt om zijn rol als observant vol te houden. Het resultaat is een aangrijpende film over fysieke en denkbeeldige grenzen, hoop en angst, en de huidige staat van Europa.