In de vergane glorie van het centrum van Caïro probeert Khalid moeizaam een film te maken over de stad waarin hij alles wat hem dierbaar is, dreigt te verliezen: hij wordt uit zijn huis gezet, zijn geliefde gaat emigreren en het overlijden van zijn vader heeft herinneringen aan zijn kindertijd opgeroepen, toen Caïro en heel Egypte een fijnere wereld leken.