Hoofdpersoon is een katholieke non, Zuster Maria. Actrice Shibakusa Rei speelt de rol van non meer dan overtuigend. Shibakusa is eigenlijk geen professionele actrice, al speelde ze eerder in films van Inoue Tsuki. Van huis uit is ze muzikante. Als de non orgel speelt in de kerk, is het dan ook de actrice zelf die speelt, net als later in de film op de piano. Zuster Maria heeft zich volledig bij het leven als non neergelegd, tot ze rond haar veertigste verjaardag enigszins in verwarring raakt en alsnog haar emoties en seksualiteit ontdekt. Het is herfst en kort na elkaar ontmoet ze drie verschillende mannen. Een eerste man staat haar eigenlijk alleen maar tegen, maar die weerzin lijkt toch iets in haar los te maken. Een aantrekkelijke danser vraagt haar de pianobegeleiding te spelen tijdens zijn balletlessen. Als hij haar vraagt met meer gevoel te spelen wordt een volgende schil van haar cocon gehaald. En dan is er nog een Christus-achtige tuinman die het geloof in mensen heeft opgegeven. Stap voor stap laat de non steeds meer gevoelens toe. De filmmaker volgt haar daarin ook stap voor stap. Vorig jaar vertoonde ze hier het energieke TheWoman Who Is Beating the Earth (dat haar in Yubari het prijzengeld opleverde waarmee ze deze film kon maken), maar voor dit verhaal koos ze voor een andere, meer bedachtzame stijl, passend bij de onderhuidse emoties.