Mil e uma

Alice werkt als assistent-manager maar ze is met haar baan noch met haar huwelijk tevreden. Nadat haar vader overlijdt besluit ze haar leven te veranderen. Ze scheidt van haar man David en besluit zich aan een nieuw project te wijden: een film over Marcel Duchamp in Amerika. Een ideale gegadigde voor de rol is Antonio, een avant-garde muzikant die ze bij toeval ontmoet. Het enige dat ontbreekt is geld, naar aanleiding waarvan ze David weer opzoekt, die haar in contact brengt met een drugsdealer, de Baron. Tegelijkertijd krijgt ze een intense relatie met Antonio.Waar Moraes' vorige films documentaires waren met een fiktie-inslag, zo is deze speelfilm provisorisch en tastend ontstaan, en geeft een inzichtelijk portret van het contemporaine Brazilië.